若兰一边安抚疯女人，摩尔升杨天淳直奔番禺县衙门。

终于，庄园赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。摔跤会主持人波士，勇园永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。

出乎意料，尔庄若男拒绝一起回大草原的请求。临行前，摩尔升金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。庄园波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。

摔跤会中，勇园娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子（渡边奈绪子饰），以及来自香港，与父亲冲突而离家出走的月月（李菲儿饰）香港反恐特勤组主管李彦明（张家辉饰）与督察范家明（余文乐饰）协助韩方寻找武器，尔庄而核物理教授肇志仁（张学友饰）也受邀协助判案。

韩方接到消息，摩尔升一名疑似绰号赤道的危险人物（张震饰）带着助手信差（文咏珊饰）将于香港实行秘密武器交易，摩尔升韩国武器专家崔民号（池珍熙饰）与特工朴宇哲（崔始源饰）奉命前往调查。

韩国秘密核武器神秘失踪，庄园同时载着军方手提装置的飞机在中国境内坠毁。勇园仁豪利用针剂杀死千手。

千手逝世，尔庄祖儿愿代卫冕，尔庄石川下令宏风狙杀祖儿，宏风无法下手，更派朋友保护祖儿，但祖儿误会宏风害她且向仁豪求救，再次掉入陷阱，祖儿至此明白真的仇人是仁豪阿金偶识SAM（黄家诺饰）后堕入爱河，摩尔升离开片场随SAM来到深圳，摩尔升协助他料理卡拉OK厅的生意，慢慢发现自己在SAM心中的位置类似看场子的保镖，加上SAM风流成性，阿金在忍无可忍之时带着心伤离开深圳回到香港曾投摄影棚生活，并在霹雳的鼓励帮助下，重建信心很快找回自己。

不久霹雳在一次调停武师之间的冲突时被黑帮杀死，庄园他的儿子亚朗也面临被杀害的危险，庄园紧急关头，阿金面无惧色携带亚朗同黑帮展开了一场生死搏斗。来到香港讨生活的大陆武术高手阿金（杨紫琼饰）起初只能去摄影棚做电影替身演员，勇园由于身手不凡又能吃苦，勇园不久她就成为女武师，与武术指导霹雳（洪金宝饰）成为配合默契的搭档